Мировой и казахстанский рынок хрома
По данным отчёта U.S. Geological Survey, мировые ресурсы хрома географически сильно сконцентрированы: 95% всех ресурсов приходится на Казахстан и ЮАР.
Абсолютным лидером в производстве товарных хромовых руд является ЮАР, обеспечивающая более 40% их мирового выпуска. Эта страна обладает самой мощной ресурсной базой хромитов в мире, в ее недрах заключено около трех четвертей мировых запасов и почти 70% мировых ресурсов хромовых руд.
Часть добываемого сырья ЮАР поставляет в страны Азии, преимущественно в Китай, и Европы, входя в число ведущих мировых экспортеров хромовых руд. При этом ЮАР занимает первое место среди продуцентов и поставщиков на мировой рынок феррохрома. В лидерах по запасам помимо ЮАР также находятся Казахстан, Индия, Турция, Армения и Бразилия.
Казахстан занимает вторую позицию по масштабам сырьевой базы. Его вклад в мировое производство товарных хромовых руд составляет 15-20%. Подавляющая часть запасов хромитов Казахстана разведана в месторождениях Кемпирсайского массива, руды которых отличаются высоким качеством — среднее содержание Cr2O3 в них достигает 50%, а содержание железа и вредных примесей (фосфора и серы) невелико.
Рынок хромовой руды Казахстана
В 2018 году Казахстан занял третье место по добыче хромита: 4,6 млн тонн. По итогам семи месяцев 2019 года добыча хромовых руд в РК составила 4,1 млн тонн — на 5,7% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее (3,9 млн тонн). Добыча хромовых концентратов в 2019 году увеличилась на 5,3% и достигла 2,9 млн тонн (в аналогичном периоде 2018-го — 2,8 млн тонн).
Основным сегментом потребления хрома является производство необходимых для сталелитейной промышленности ферросплавов. Так, за январь–июль 2019 года общее производство ферросплавов составило 1,3 млн тонн — на 7,7% больше аналогичного периода годом ранее (1,2 млн тонн).
Основную часть в структуре производства ферросплавов занимает феррохром: 86,8%. Его производство за семь месяцев 2019 года составило 1,1 млн тонн, увеличившись на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (1 млн тонн). Выпуск ферросиликомарганца снизился на 10% за год, до 66,8 тыс. тонн: это всего 5,2% от общего объёма производства ферросплавов.
Одним из крупнейших мировых производителей хромовой руды и ферросплавов с уникальной ресурсной базой и самым низким уровнем удельных затрат является АО «ТНК «Казхром», которое занимает 2-е место в мире по объёмам производства и поставок хромовых сплавов и первое место — по качеству хромовой руды. Основное место в составе ферросплавной продукции компании занимает высококачественный высокоуглеродистый феррохром. Компания также производит кремнистые и марганцевые сплавы и рафинированный феррохром.
В 2018 году компанией «Казхром» было добыто 5,6 млн тонн хромовой руды, за год объём добычи увеличился на 0,8%. Также увеличилось производство ферросплавов: в 2018 году объём составил 1,7 млн тонн, при росте на 7,1% по сравнению с 2017 годом (1,6 млн тонн).
Объёмы продаж находятся в прямой зависимости от изменения рыночной ситуации и спроса. Общий объём выручки от продаж АО «ТНК «Казхром» в 2018 году составил 750 млрд тг (годом ранее — 702 млрд тг). Основными покупателями стали Китай (42%), Япония (25%), Европа (16%), Южная Корея (7%) и США (6%).
По итогам семи месяцев 2019 года добыча хромовых руд в РК составила 4,1 млн тонн — на 5,7% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее (3,9 млн тонн). Добыча хромовых концентратов в текущем году увеличилась на 5,3% и достигла 2,9 млн тонн (в аналогичном периоде 2018-го — 2,8 млн тонн).
За январь–июль 2019 года общее производство ферросплавов составило 1,3 млн тонн — на 7,7% больше аналогичного периода годом ранее (1,2 млн тонн). Основную часть в структуре производства ферросплавов занимает феррохром: 86,8%. Его производство за семь месяцев 2019 года составило 1,1 млн тонн, увеличившись на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (1 млн тонн). Выпуск ферросиликомарганца снизился на 10% за год, до 66,8 тыс. тонн: это всего 5,2% от общего объёма производства ферросплавов.
В 2019 году экспортные поставки хромовых руд и концентратов сократились: минус 0,1% в тоннах (65,2 тыс. тонн по итогам января) и минус 19,1% в деньгах (9 млн долл. США). Основной импортёр хромовой руды — Россия. Экспорт оксидов и гидроксидов хрома в тоннах, напротив, увеличился на 2,3% (4 тыс. тонн), хотя в деньгах также сократился — на 3,9% за год (8,2 млн долл. США). Основными импортёрами оксида хрома являются Соединённое Королевство, Бельгия и Германия. Экспорт ферросплавов (среди которых и феррохром) сократился в тоннах на 3,2% за год (137,7 тыс. тонн за первый месяц 2019-го), в деньгах — на 11,8% (169,2 млн долл. США). Главные импортёры ферросплавов — Китай, Япония и США.
Влияние пандемии на рынок хрома
В апреле 2020 года наблюдалась приостановка добычи и экспорта хрома в ЮАР. По оценкам британской консалтинговой компании CRU Group, на Южную Африку в прошлом году пришлось 23 млн. т из 36 млн. т глобального производства хромового концентрата. Только в Китай было отправлено около 12,5 млн. т хромовой руды, что составило 83% китайского импорта данной продукции. Южноафриканские компании ещё могут сократить производство на 6,5% или 1,5 млн. т.
Подъем на рынке хромовой руды оформился ближе к середине апреля. Ранее ему препятствовали низкие цены на саму хромовую продукцию, феррохром и нержавеющую сталь, находившиеся на четырехлетнем минимуме. Котировки на южноафриканский концентрат UG2 с 42%-ным содержанием оксида хрома до конца первой декады месяца держались ниже отметки $115 за т CIF Китай, но к концу апреля все-таки подскочили более чем до $145 за т.
Причинами такого роста стали продление запрета на добычу и внешние поставки южноафриканского сырья до 1 мая, сомнения в скором восстановлении докризисных объемов производства, а также повышение цен на феррохром. В Европе цены на апрель-июнь по квартальным контрактам прибавили почти 13% по сравнению с предыдущим периодом, несмотря на падение спроса из-за карантина. В Китае рост цен на феррохром оказался еще более впечатляющим.
В мае стоимость хромового концентрата продолжила подъем. Ближе к концу месяца южноафриканский концентрат UG2 с 42%-ным содержанием оксида хрома подошел к отметке $160 за т, самой высокой более чем за год.
Майский рост цен на хромовую руду объяснялся несколькими причинами. Прежде всего, объем предложения остался ограниченным. Из-за технических проблем, связанных с особенностями работы в условиях социального дистанцирования, южноафриканские компании не смогли быстро восстановить добычу этого сырья. По оценкам британской компании CRU, перебои с поставками могут продолжаться еще несколько месяцев, а по итогам глобальное производство хромового концентрата может сократиться на 5% по сравнению с 2019 годом.
При этом спрос на хромовое сырье в мае был достаточно высоким, особенно, в Китае. Выход экономики из спада, вызванного коронавирусом, способствовал расширению производства нержавеющей стали и подорожанию феррохрома. Если тендеры, проведенные ведущими китайскими металлургическими компаниями в конце апреля, дали повышение цен на высокоуглеродистый феррохром на 250 юаней (около $35) за т по сравнению с предыдущим месяцем, то месяц спустя этот материал поднялся уже на 500 юаней за т.
Однако подъем на китайском рынке феррохрома оказался непродолжительным. Ряд компаний из различных стран оперативно нарастили экспорт этой продукции в КНР, что быстро привело к понижению котировок. Ослабление феррохрома потянуло за собой вниз и руду. Стоимость южноафриканского материала сократилась до $165 за т.
В конце июня новые тендеры, проведенные китайскими металлургическими компаниями, показали уже понижение стоимости феррохрома по июльским контрактам. Судя по всему, это приведет к дальнейшему удешевлению хромового концентрата.
Декабрь для хромовой руды начался с понижения, вызванного неблагоприятной конъюнктурой на рынке феррохрома. После того как в Китае компания Tsingshan Group на декабрьском тендере понизила цены на высокоуглеродистый феррохром на 100 юаней ($15,3) за т по сравнению с предыдущим месяцем, котировки на южноафриканский концентрат UG2 с 42%-ным содержанием оксида хрома опустились до менее $130 за т CIF Китай — самого низкого уровня с марта 2020 г.
Однако во второй половине декабря рынок феррохрома внезапно оживился. Этому способствовали такие факторы как активизация спроса на нержавеющую сталь в Китае и Европе, а также транспортные проблемы. Из-за нехватки контейнеров и общего тоннажа поставки феррохрома из Индии упали, что способствовало подорожанию южноафриканского материала.
Контракты на поставки чардж-хрома в первом квартале 2021 г. в Евросоюзе были заключены с повышением на 3,1% по сравнению с предыдущим кварталом. До этого котировки в течение девяти месяцев находились на одном уровне. Подорожание феррохрома из-за перебоев с поставками электроэнергии на ферросплавные заводы произошло и в Китае.
Рост цен на феррохром способствовал возобновлению подорожания хромовой руды. Тем более, что основные поставщики этого сырья из ЮАР и Турции уменьшили экспорт в Китай, благодаря чему сократились запасы в портах.
По материалам с порталов https://metallplace.ru/ и https://energyprom.kz/.